- Bert JANSCH Guitare, Voix
- 1 Walk quietly by
- 2 Open road
- 3 Back home
- 4 No-one around
- 5 Step back
- 6 When the circus comes around
- 7 Summer heat
- 8 Just a dream
- 9 The lady doctor from Ashington
- 10 Stealing the night away
- 11 Honey don't you understand
- 12 Bron with the blues
- 13 Morning brings the blues
- 14 Living in the shadows
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