- Cathy FINK Voix, Guitare acoustique, Banjo
- Cathy FINK Arc à calebasse
- Marcy MARXER Guitare acoustique, Background vocals, Hammered dulcimer
- Pete KENNEDY Guitare acoustique, Guitare électrique, Guitare basse
- Tom JONES Congas, Bongos, Steel drums
- Tom JONES Percussion
- Rico PETRUCELLI Guitare basse
- Tom McDUFFEE Guitare basse
- Robbie MAGRUDER Drums
- Pete RAGUSA Drums
- Peter BONTA Piano
- Ysaye BARNWELL Voix
- Don SMALLWOOD Synthetiseur, Drums
- Mary CHAPIN CARPENTER Background vocals
- Scott YOUNG Saxophone
- Jane SAPP Piano
- 1 When the rain comes down
- 2 The magic penny
- 3 Susie and the alligator
- 4 The alphabet boogie
- 5 Rock, old Joe (Old Joe Clark)
- 6 Uncle Noah's ark
- 7 Martin Luther King
- 8 Cookies
- 9 Betty Botter
- 10 Skip to my Lou
- 11 Banjo song
- 12 Shakin' hands
- 13 Whoever shall have some good peanuts
- 14 Seven days to rock
- 15 Soon as we all cook sweet potatoes
- 16 Happy trails
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