- James McMURTRY Guitare, Voix
- Don DIXON Guitare basse, Piano
- Jim BROCK Drums, Vibraphone
- Lloyd MANES Pedal steel guitar
- Mark RUBIN Tuba
- Steve BRUTON Voix
- David GRISSOM Guitare
- Steve JAMES Guitare
- Audley FREED Guitare
- Zlad RABLE Saxophone
- 1 Iolanthe
- 2 Off and running
- 3 Fuller brush man
- 4 Rachel's song
- 5 Down across the delaware
- 6 Levelland
- 7 One more winter
- 8 late norther
- 9 Rayolight
- 10 Melinda
- 11 Lost in the back yard
- 12 Where'd you hide the body
- 13 Right here now
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