recorded at the Record Plant, N. Y., July-August, 1974.
- Chick COREA Piano, Piano électrique, Clavinet
- Chick COREA Orgue électronique, Synthetiseur, Percussion
- Stanley CLARKE Guitare basse, Orgue électronique, Chimes
- Stanley CLARKE Bells
- Lenny WHITE Drums, Percussion, Congas
- Lenny WHITE Bongos
- Al DIMEOLA Guitare, Guitare acoustique, Guitare 12 cordes
- 1 Vulcan worlds
- 2 Where have I loved you before
- 3 The shadow of Lo
- 4 Where have I danced with you before
- 5 Beyond the seventh galaxy
- 6 Earth juice
- 7 Where have I known you before
- 8 Song to the pharoah kings
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