Recorded October 1990 & February 1991.
- Bill FRISELL Guitare, Ukulele
- Hank ROBERTS Violoncelle, Jazz-a-phone fiddle
- Kermit DRISCOLL Contrebasse, Guitare basse
- Joey BARON Drums
- 1 Unsung heroes
- 2 Rob Roy
- 3 Spell
- 4 Child at heart
- 5 Beautiful E.
- 6 Again
- 7 Smilin' Jones
- 8 Where in the world?
- 9 Worry doll
- 10 Let me in
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