- Joey DeFRANCESCO Orgue, Piano, Keyboards
- John SCOFIELD Guitare
- Lou VOLPE Rhythm guitar, Guitare
- Eugene JACKSON Drums
- Sammy FIGUEROA Percussion
- Illinois JACQUET Saxophone ténor
- Kirk WHALUM Saxophone ténor
- Wallace RONEY Trompette
- Virgil JONES Trompette
- Spanky DAVIS Trompette, Flugelhorn
- Victor PAZ Trompette, Flugelhorn
- Grover MITCHELL Trombone
- Warren COVINGTON Trombone
- Dick GRIFFIN Trombone
- Garfield FOBBS Bass trombone
- Jerome RICHARDSON Saxophone alto
- Chuck WILSON Saxophone alto
- Patience HIGGINS Saxophone ténor
- Bill EASLEY Saxophone ténor
- Babe CLARK Saxophone baryton
- Milt HINTON Contrebasse
- Billy HART Drums
- Harvey ESTRIN Flûte, Piccolo
- Billy KERR Flûte alto, Flûte, Piccolo
- Phil BODNER Oboe, Flûte
- John CAMPO Basson, Flûte
- Steve THORNTON Percussion
- Wilbur BASCOM Contrebasse
- Dennis MACKREL Drums
- 1 I'll always love you
- 2 Red top
- 3 Teach me tonight
- 4 Song for my mother
- 5 Where were you
- 6 Georgia on my mind
- 7 Lights camera action
- 8 But not for me
- 9 I thought about you
- 10 Love attack
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