- Jesse HARRIS Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- Jesse HARRIS Compositeur
- Tony SCHERR Guitare, Guitare acoustique, Background vocals
- Tim LUNTZEL Contrebasse, Piano
- Kenny WOLLESEN Drums, Marimba
- Dan RISER Drums, Percussion
- Rob JOST French horn
- Marcus ROJAS Tuba
- Rob BURGER Piano, Orgue
- Norah JONES Background vocals, Piano
- SOLDIER STRING QUARTET
- Bill FRISELL Guitare
- Rob DIPIETRO Triangle
- Mauro REFOSCO Pandeiro
- Guyora KATS Piano électrique
- Steven BERNSTEIN Cornet
- Doug WIESELMAN Clarinette
- David ROBINSON Saxophone baryton
- Terry MANNING Background vocals
- 1 Wild eyes
- 2 Wish I was a bird
- 3 I never changed my mind
- 4 More
- 5 I have no idea
- 6 While the music lasts
- 7 Gone gone gone
- 8 Forever nowhere
- 9 Burn
- 10 Always seem to get things wrong
- 11 Mirror ball
- 12 Don't need that
- 13 Open your eyes
- 14 One day the dam will break
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