- Dave BALLOU Trompette
- Cuong VU Trompette
- Dave DOUGLAS Trompette
- Rick STEPTON Trombone
- Peter CIRELLI Bass trombone, Euphonium
- Matt DARRIAU Reeds
- Chris SPEED Reeds
- Bob BOWLBY Reeds
- Mark TAYLOR French horn
- Tim RAY Piano, Synthetiseur
- Paul DEL NERO Contrebasse
- George SCHULLER Drums, Percussion
- Guests:
- Seido SALIFOSKI Dumbek
- Darcy HEPNER Flûte
- Greg RUNIONS Percussion
- Frank LOCKWOOD Percussion
- 1 Scatter
- 2 Kamikaze
- 3 Gankino horo
- 4 While you were out...
- 5 Slow boat to Mechanicsville
- 6 La partida
- 7 Evanescent
- 8 Flypaper
- 9 Truth is marchin' in
- 10 Three reels & an air
- 11 Sequenz
- 12 While you were out...(Encore)
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