- Norman BLAKE Guitare
- Charlie COLLINS Guitare
- 1 Hand me down my walking cane
- 2 Under the double eagle
- 3 Six white horses
- 4 Salt river
- 5 Old grey mare
- 6 Down at Milow's house
- 7 Sleepy eyed Joe * Indian creek
- 8 Arkansas traveler
- 9 The girl I left in sunny Tennessee
- 10 The minstrel boy to the war has gone * The ash grove
- 11 Church St Blues
- 12 Macon rag
- 13 Fiddler's dram * Whiskey before breakfast
- 14 Slow train through Georgia
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