- Tab BENOIT Voix, Guitare
- Jimmy THACKERY Voix, Guitare
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica
- Reese WYNANS Piano, Orgue
- Tommy SHANNON Guitare basse
- Chris LAYTON Drums
- 1 I ain't broke
- 2 Whiskey store
- 3 Away, away too long
- 4 Strange things happen
- 5 Nice and warm
- 6 Leopard-skin pill-box hat
- 7 Unknown legend
- 8 Bad luck blues
- 9 Freddy's combo
- 10 The last time
- 11 Bone pickin'
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