Recorded February 16 & November 2, 1981.
- Harry EDISON Trompette
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Johnny O'NEAL Piano
- Dewey SAMPSON Contrebasse
- James MARTIN Drums
- 1 What is this thing called love
- 2 My funny Valentine
- 3 I'll remember April
- 4 But beautiful
- 5 Just squeeze me
- 6 Shiny stockings
- 7 Whispering
- 8 Ain't misbehavin'
- 9 Out of nowhere
- 10 Corcovado
- 11 Meet the Flintstones
- 12 Satin doll
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