- David LINDLEY Guitare électrique, Slide guitar, Violon
- David LINDLEY Viola
- Danny KORTCHMAR Guitare électrique, Dobro
- Russ KUNKEL Drums, Percussion
- Tim DRUMMOND Guitare basse
- Craig DOERGE Piano, Pistala, Orgue
- Craig DOERGE Glass harmonica
- Laura ALLEN Zither
- David CROSBY Voix, Guitare acoustique
- Graham NASH Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- 1 Spotlight
- 2 Broken bird
- 3 Time after time
- 4 Dancer
- 5 Mutiny
- 6 J.B.'s blues
- 7 Marguerita
- 8 Taken at all
- 9 Foolish man
- 10 Out of the darkness
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