Produced by Alex Chilton.
- 1 Highway graveyard
- 2 Godforsaken town
- 3 Looking for my saviour
- 4 Winged serpent
- 5 Gish
- 6 White birds
- 7 Eager boy
- 8 Ain't no grave (Can hold my body down)
- 9 Frog and peach
- 10 Going down South
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