- James CHANCE Voix, Saxophone alto
- Bern NIX Guitare
- Tomas DONCKER Guitare
- Colin WADE Guitare basse
- Richard HARRISON Drums
- add
- John BOWIE Trombone
- 1 I got you, I feel good
- 2 That old black magic
- 3 Sophisticated cancer
- 4 King Heroin
- 5 White cannibal
- 6 Money to burn
- 7 Contort yourself
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