Recorded September-October, 1974 & June, 1976.
- Dan DELSANTO Voix, Guitare, Banjo
- Evan STOVER Violon
- 1 From Greenville to Richmond
- 2 The C.M. Jordan blues
- 3 Las palomitas
- 4 Chain saw blues
- 5 Drop it in the bucket, and...
- 6 Underdog rag
- 7 Roberta
- 8 Big Jake's blues
- 9 Pine tree rag
- 10 Frigidaire song
- 11 Church Street races
- 12 A lullabye
- 13 The devil's shuffle
- 14 Dead meat
- 15 Quasha's jig
- 16 The last sunset
- 17 Lost in limbo
- 18 White feathers in the coop
- 19 I've been scufflin'
- 20 From Richmond to Greenville
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