- David GRAY Voice, Guitare, Piano
- CLUNE Drums, Voice, Keyboards
- add
- Tim BRADSHAW Keyboards
- Simon EDWARDS Guitare basse
- Colm MAC CON IOMAIRE Violon
- 1 Please forgive me
- 2 Babylon
- 3 My oh my
- 4 We're not right
- 5 Nightblindness
- 6 Silver lining
- 7 White ladder
- 8 This years love
- 9 Sail away
- 10 Say hello wave goodbye
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