- Michael MOORE Saxophone alto, Clarinette, Clarinette basse
- Alex MAGUIRE Piano
- Mark HELIAS Contrebasse
- Han BENNINK Drums
- 1 Moffat
- 2 Manuel's party
- 3 Coyote
- 4 White widow
- 5 Aspatria
- 6 Codiphile
- 7 I loves you Porgy
- 8 Leave me alone
- 9 Peabody
- 10 Parma suite: Ham, cheese, Parma violets
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