- Brother Jack MCDUFF Orgue
- Joe BECK Guitare
- Donald MCDONALD Drums
- Tony LEVIN Guitare basse
- Mike MAINIERI Vibraphone, Percussion
- Ray DRAPER Percussion, Voix, Tuba
- Ray DRAPER Bass horn
- Randy BRECKER Trompette
- Olu DARA Trompette
- Dick GRIFFIN Trombone
- John PIERSON Trombone
- Paul GRIFFIN Piano
- 1 Who knows what tomorrow's gonna bring?
- 2 Ya ya ya ya ya ya
- 3 Who's pipin' who?
- 4 Classic funke
- 5 Ya'll remember boogie?
- 6 Wanh's thang
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