- James TAYLOR Orgue, Keyboards
- Gary CROCKETT Guitare basse
- David TAYLOR Guitare
- Neil ROBINSON Drums
- John WILLMOTT Saxophone, Flûte
- Dominic GLOVER Trompette
- Maurizio RAVELICO Percussion
- 1 Green onions
- 2 Creation
- 3 Europa
- 4 Whole lotta love
- 5 2001 theme (Also sprach Zarathoustra)
- 6 Blow up
- 7 Valhalla
- 8 Haitian breakdown
- 9 Starsky & Hutch
- 10 All wrapped up
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