- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Zoot SIMS Saxophone ténor, Voix
- Hank JONES Piano
- Bill CROW Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 The king
- 2 Lullaby of the leaves
- 3 I can't get started with you
- 4 Snake eyes
- 5 Morning fun
- 6 Whooeeee
- 7 Someone to watch over me * My old flame (Medley)
- 8 Box cars
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