- Paquito D'RIVERA Saxophone alto, Clarinette
- Claudio RODITI Trompette, Flugelhorn, Valve trombone
- Michel CAMILO Piano, Piano électrique
- Lincoln GOINES Guitare basse
- PORTINHO Drums, Percussion
- Sammy FIGUEROA Congas, Percussion
- Chucho MARTINEZ Maracas, Quatro
- Manolo BADRENA Timbales, Percussion
- Toots THIELEMANS Harmonica, Guitare, Whistle
- Dave WECKL Drums
- 1 Gdansk
- 2 Brussels in the rain
- 3 Waltz for Sonny
- 4 Manteca
- 5 Samba for Carmen (McRae)
- 6 Como fue
- 7 My last farewell
- 8 Why not
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