- Joe MAGNARELLI Trompette
- Eric ALEXANDER Saxophone ténor
- Renee ROSNES Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- GUEST:
- Daniel C. SADOWNICK Percussion
- 1 Cupbearers
- 2 How deep is the ocean
- 3 Bella Carolina
- 4 After you've gone
- 5 When your lover has gone
- 6 Storyteller
- 7 Y-not
- 8 Blues for B.G.
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