Produced by Tom Waits. New Album! Featuring 12 Waits-penned tunes.
- John HAMMOND All guitars, Harmonica, Voix
- Augie MYERS Keyboards
- Larry TAYLOR Guitare basse
- Stephen HODGES Drums, Percussion
- Tom WAITS Guitare, Piano, Voix
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica
- 1 2:19
- 2 Heartattack and vine
- 3 Clap hands
- 4 'Til the money runs out
- 5 16 shells from a thirty-ought six
- 6 Buzz Fledderjohn
- 7 Get behind the mule
- 8 Shore leave
- 9 Fannin Street
- 10 Jockey full of bourbon
- 11 Big black Mariah
- 12 Murder in the red barn
- 13 I know I've been changed
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