From the "Classic Dawn Recordings".
- Joe PUMA Guitare
- Mat MATHEWS Accordéon
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- or
- Whitey MITCHELL Contrebasse
- Shadow WILSON Drums
- Joe PUMA
- Tom STEWART Saxophone soprano
- Steve LACY Tenor horn
- Herbie MANN Flûte, Saxophone ténor
- Whitey MITCHELL
- Herb WASSERMAN Drums
- 1 Rose room
- 2 Polka dots and moonbeams
- 3 Rigamarole
- 4 Sportin' with Morton
- 5 Wild kitten
- 6 Soon
- 7 But not for me
- 8 Rosalie Ann
- 9 Give me the simple life
- 10 Indian blanket
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