- Tim BOWNES Voix, Tapes
- Steven WILSON Tapes, Backing vocals, Instruments divers
- 1 Radiant city
- 2 pretty genius
- 3 Infant phenomenon
- 4 Sinister jazz
- 5 Housewives hooked on heroin
- 6 Libertine libretto
- 7 Taste my dream
- 8 Dry cleaning ray
- 9 Sheeploop
- 10 My rival Trevor
- 11 Time travel in Texas
- 12 My revenge on Seattle
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