- Armando PERAZA Congas, Bongos
- Johnny PACHECO Flûte
- Sadao WATANABE Flûte, Saxophone alto
- Garnett BROWN Trombone
- Sol SCHLINGER Saxophone baryton
- Mike ABENE Piano, Piano électrique
- Chick COREA Piano
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Donald MCDONALD Drums
- Bobby RODRIGUEZ Contrebasse
- Tommy LOPEZ Percussion
- Cal TJADER Percussion
- 1 Wild thing
- 2 Mony mony
- 3 Souled out
- 4 Funky Broadway
- 5 Red onions
- 6 Viva Peraza
- 7 Al bajar el sol
- 8 Granny's samba
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