- Billy BRAGG Voix, Guitare
- Terry DISLEY Orgue
- Terry EDWARDS Saxophone alto, Saxophone baryton
- Caroline HALL Trombone
- J.F.T. HOOD Drums
- Ronn O'LOCHLAINN Guitare basse
- Cara TIVEY Orgue, Piano
- Dave WOODHEAD Trompette
- Ronn O'LOCHLAINN Guitare basse
- Diedre COOPER Violoncelle
- Chris MORGAN Contrebasse
- Chucho MERCHANN Contrebasse
- Ashley DREES Mandoline
- Nigel FRYDMAN Guitare basse
- 1 From red to blue
- 2 Upfield
- 3 Everybody loves you babe
- 4 Sugardaddy
- 5 A pict song
- 6 Brisckbat
- 7 The space race is over
- 8 Northern industrial town
- 9 The fourteenth of February
- 10 King James version
- 11 Goalhanger
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