= CD KD4512 + 9 tracks.
- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- MEMPHIS SLIM Piano
- Gus JOHNSON Drums
- Harold ASHBY Saxophone ténor
- Wally RICHARDSON Guitare
- MEMPHIS SLIM (SOLO) Piano, Voix
- MEMPHIS SLIM
- Buster BROWN Harmonica
- MEMPHIS SLIM
- Lafayette THOMAS Guitare
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- 1 Nervous
- 2 Good understanding
- 3 That's my baby
- 4 Slim's thing
- 5 That's all I want baby
- 6 Don't you tell nobody
- 7 Youth to you
- 8 Sittin' and cryin' the blues
- 9 Built for comfort
- 10 I got a razor
- 11 Go easy
- 12 Move me
- 13 Beer drinking woman
- 14 The I.C. blues
- 15 Baby doll
- 16 Blue & disgusted
- 17 Blue brew
- 18 Rack 'em back Jack
- 19 Motherless child
- 20 Brenda
- 21 When your dough roller is gone
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