- Willy LIGUORI Guitare, Guitare électrique, Voix
- Al CRISCUOLO Drums
- Bill MILLER Guitare, Guitare électrique, Mandoline
- Steve KELLY Piano
- Cliff BERNARD Harpe, Voix
- Shelley SULLIVAN Voix, Voix
- Jay SPERO Basse électrique
- Jim GRAY Basse électrique
- Alison McKENNA Voix
- Paul BAGIN Orgue, Basse électrique
- Doren BERGE Guitare électrique
- Jimmy COLFORD Tambourin, Bells
- Leslie BERNARD
- Kennies H Horns
- Mike "Sport" MURPHY Voix, Saxophone, Mélodica
- 1 Prayin' ground and pleadin' terms
- 2 It's definitely Sunday
- 3 Hoot mon
- 4 The Dilettante ball
- 5 The night surrounds
- 6 The orphan train
- 7 When I rain
- 8 Ava
- 9 Carry me to the piano
- 10 The moon stares down
- 11 Sing me to sleep
- 12 Potrzebie (that's what I want)
- 13 Go 'bout your bizness
- 14 The blue 88s
- 15 Kerry dances
- 16 A wretch like me * Gentle Annie
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