- David CROSBY Guitare, Piano, Voix
- Graham NASH Guitare électrique, Voix
- Russ KUNKEL Drums
- Leland SKLAR Guitare basse
- Craig DOERGE Piano
- James TAYLOR Guitare acoustique
- Tim DRUMMOND Guitare basse
- David LINDLEY Slide guitar, Fiddle
- Danny KORTCHMAR Guitare électrique
- Joel BERNSTEIN Guitare acoustique
- Jackson BROWNE Voix
- Levon HELM Drums
- Carole KING Piano
- Dan SZELEST Piano
- Ben KEITH Slide guitar
- 1 Carry me
- 2 Mama lion
- 3 Bitter sweet
- 4 Take the money & run
- 5 Naked in the rain
- 6 Love work out
- 7 Low down payment
- 8 Cowboy of dreams
- 9 Homeward through the haze
- 10 Fieldworker
- 11 To the last whale: Critical mass Wind on the water
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