- Eddie CONDON Guitare
- Bobby HACKETT Cornet
- George BRUNIS Trombone
- Pee Wee RUSSELL Clarinette
- Bud FREEMAN Saxophone ténor
- Jess STACY Piano
- Artie SHAPIRO Contrebasse
- George WETTLING Drums
- Jack TEAGARDEN Trombone, Voix
- 1 Love is just around the corner
- 2 Love is just around the corner no.2
- 3 Beat to the socks
- 4 Carnegie drag
- 5 Carnegie jump
- 6 Jada
- 7 Jada no.2
- 8 Embraceable you
- 9 Meet me tonight in dreamland
- 10 Meet me tonight in dreamland
- 11 Diane
- 12 Diane no.2
- 13 Serenade to a shylock
- 14 Serenade to a shylock no.2
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