Tracks 7, 8, 9 only on CD [From the LP Pandora's blues].
- Nana SIMOPOULOS Guitare, Bouzouki, Voix
- Nana VASCONCELOS Percussion, Voix, Berimbau
- Don CHERRY Trompette, Doussn' gouni
- Art TUNCBOYACI Percussion, Voix
- Matthias SUDHOLTER Didjeridu
- Jim PEPPER Saxophone ténor, Flûte
- Charlie HADEN Contrebasse
- Jerry GRANELLI Drums
- Ara DINKJIAN Oud
- Tom GARVIN Piano
- Ray PIZZI Flûte alto, Clarinette
- Billy HIGGINS Drums
- Joe DIORIO Guitare
- Vassilis DERTILIS Synthetiseur
- 1 Time to re
- 2 Pulcie's dance
- 3 Jamming with the animals
- 4 Wings and air
- 5 Nono Nana
- 6 New moon
- 7 Mitoon
- 8 Dare you
- 9 Through the keyhole
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