- Adam SELZER Guitare, Voix, Harmonica
- Rachel BLUMBERG Drums, Vibraphone, Voix
- David WELCH Guitare basse
- Tony MORENO Mélodica, Strings, Violoncelle
- Raymond RICHARDS Pedal steel guitar, Banjo
- Amanda LAWRENCE Viola
- Mark LEECE Banjo, Guitare basse
- John ASKEW Guitare
- Zak RILES Banjo
- Jeff LONDON Voix
- Richard BUCKNER Voix
- Mark WYMAN Guitare
- Alicia ROSE Accordéon
- 1 All the towns near Boston
- 2 Final gratitude
- 3 The evergreen
- 4 Local posts
- 5 Sound West
- 6 Your Sunday best
- 7 Slide, reprise
- 8 Slide
- 9 Hegira
- 10 The silent misinterpretters
- 11 They spoke of history
- 12 What the days are called
- 13 Thoughts of a fictional bride
- 14 The things we do on Sundays
- 15 Tomorrow's portrait for the coming winter
- 16 Headphone brigade
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