- Lana LANE Voix, Backing vocals
- Erik NORLANDER Keyboards, Guitare basse, Guitare
- Mark MCCRITE Guitare acoustique, Guitare électrique, Lap steel guitar
- Mark MCCRITE Backing vocals
- Neil CITRON Guitare
- Peer VERSCHUREN Guitare
- David SCHIFF Flûte, Oboe, Saxophone ténor
- Don SCHIFF Stick [Chapman stick]
- Gregg BISSONETTE Drums, Percussion
- 1 What a world
- 2 Spirit of the gypsy
- 3 A whiter shade of pale
- 4 December moon
- 5 I'll be seeing you
- 6 Carnivale (Let it rain)
- 7 Carry me home
- 8 Ill wind (you're blowin' me no good)
- 9 California dreamin'
- 10 Winter song
- 11 Terminus pro tempore
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