- Simon MAYOR Mandoline, Mandole, Mandocello
- Simon MAYOR Guitare, Fiddle, Whistle
- Simon MAYOR Percussion, Orgue
- Hilary JAMES Voix, Guitare basse, Contrebasse
- Brendan POWER Harmonica
- Alan WHETTON Saxophone soprano
- 1 I saw three ships
- 2 Ballades
- 3 All hallows dance
- 4 La réjouissance (from the music for royal fireworks)
- 5 Song of the birds
- 6 The ange Gabriel
- 7 Toss the pancake
- 8 German cradle song
- 9 Past 3 o'clock
- 10 God rest ye swinging gentlemen
- 11 When the birds fly
- 12 Mad as a march hare
- 13 Hail smiling morn
- 14 Biscay carol
- 15 Christmas candle
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