- Donald BYRD Trompette
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Donald BYRD
- Bobby JASPAR Saxophone ténor
- Walter DAVIS JR Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 Someone to watch over me
- 2 Star eyes
- 3 Paul's pal
- 4 Flute blues
- 5 Ray's idea
- 6 The blues walk
- 7 Long green
- 8 Winterset
- 9 Gotcha goin' n' comin'
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