From rockabilly to hillbilly rock and honky tonk.
- Paul BURGH Voix, Guitare, Vibraphone
- Paul BURGH Drums, Orgue, Harpe
- Paul NIEHAUS Lap steel guitar, Slide guitar, Sitar
- George BRADFUTE Guitare
- Dennis CROUCH Contrebasse
- Ken LOGGAINS Drums
- Raymond MCLAIN Fiddle, Banjo
- Ranger DOUG Voix, Guitare
- Deanna VARAGONA Voix
- BAG BOYS:
- Bob CHABOT Guitare, Voix
- Paul JOST Contrebasse, Voix
- Hank TILBURY Voix
- Greg STEARNS Guitare
- 1 Winner's circle
- 2 Drifting Texas sand
- 3 Rosa Lee
- 4 I am here
- 5 Borrowed and broke
- 6 Percy Lynn's run
- 7 Some of these days
- 8 Ring the bell
- 9 I turned a corner
- 10 This time next year
- 11 When you go wrong
- 12 Disciple
- 13 Walking to McCourey
- 14 Long tall glass of water
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