- Manfred MANN Keyboards, Voix
- Chris THOMPSON Voix, Guitare
- Dave FLETT Guitare
- Colin PATTENDEN Guitare basse
- Chris SLADE Drums, Percussion, Voix
- 1 On the road to Babylon
- 2 Spines in the night
- 3 Davy S on the road again
- 4 The time is right
- 5 Father of day father of night
- 6 Captain Bobby Stout
- 7 Blinded by the light
- 8 The mighty Quinn
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