- R.L. BURNSIDE Voix
- Smokey HORMEL Guitare
- Rick HOLMSTROM Guitare
- Antony GENN Guitare basse
- Steve MUGALLIAN Drums
- Martin SLATTERY Keyboards
- DJ PETE B Scratch
- Andy KAULKIN Keyboards
- Johnny DYER Harmonica, Background vocals
- DJ SWAMP Scratch
- Jeff TURMES Guitare basse
- Kenny BROWN Guitare
- Tommy EYRE Keyboards
- LYNWOOD SLIM Harmonica
- Ike LEVY Loops
- John PORTER Guitare, Mandoline, Guitare basse
- Brad COOK Loops
- Janiva MAGNESS Background vocals
- Billy VALENTINE Background vocals
- 1 Hard time killing floor
- 2 Got messed up
- 3 Miss Maybelle
- 4 Wish I was in heaven sitting down
- 5 Too many ups
- 6 Nothin' man
- 7 See what my buddy done
- 8 My eyes keep me in trouble
- 9 Bad luck city
- 10 Chain of fools
- 11 R.L.'s story
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