- Ray ANDERSON Trombone, Voix
- Fumio ITABASHI Piano
- Mark HELIAS Contrebasse
- Dion PARSON Drums
- Don ALIAS Percussion
- Mark FELDMANN Violon
- 1 The gathooze
- 2 Ah soca
- 3 Duke Ellington's sound of love
- 4 Comes love
- 5 Cape Horn
- 6 Cheek to cheek
- 7 The Wishbone suite: Wish for the earth*Wish for the folks*Wish for the spirits
- 8
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