- Slaid CLEAVES Voix, Guitare acoustique, Percussion
- Eliza GILKYSON Voix
- Gurf MORLIX Guitare électrique, Guitare acoustique, Guitare basse
- Rick RICHARDS Drums, Percussion
- Brian STANDEFER Violoncelle
- Eleanor WHITMORE Fiddle
- Charles ARTHUR Guitare électrique
- Ian MCLAGAN Orgue Hammond
- Jeff PLANKENHORN Voix, Dobro
- Darcie DEAVILLE Fiddle
- Billy BRIGHT Mandoline
- 1 Wishbones
- 2 Road too long
- 3 Drinkin' days
- 4 Sinner's prayer
- 5 Tiger Tom Dixon's blues
- 6 Below
- 7 Quick as dreams
- 8 Horses
- 9 Hearts break
- 10 Borderline
- 11 New year's day
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