Tracks 7 to 10 only on CD.
- Johnny DYANI Contrebasse, Piano, Voix
- John TCHICAI Saxophone alto, Saxophone soprano
- Dudu PUKWANA Saxophone alto, Saxophone ténor
- Alfredo DO NASCIMENTO Guitare
- Luiz Carlos DE SEQUAIRA Drums
- Mohamed AL-JABRY Congas, Percussion
- 1 Heart with minor's face
- 2 Ntyilo ntyilo
- 3 Radebe
- 4 Mbizo
- 5 Eyomzi
- 6 Magwaza
- 7 Radebe, take 1
- 8 Heart with minor's face, take 2
- 9 Ntyilo ntyilo, take 1
- 10 Magwaza, take 1
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