"Johnnie Marshall is ready to join the front ranks of today's blues and boogie roadhouse warriors."
- Johnnie MARSHALL Voix, Guitare
- Roy RODRIQUES Piano, Orgue
- Mike NUNNO Guitare basse
- Jason ARNOLD Drums
- NUTMEG HORNS (THE):
- Mike JONES Trompette
- Bruce FEINER Saxophone ténor
- Robert FEINER Saxophone baryton, Saxophone ténor
- 1 That's when the blues puts its hook in you
- 2 The blues
- 3 Heart of gold
- 4 Brother Dave C.
- 5 You won't be sad and blue
- 6 Found another woman
- 7 Work hard for my money
- 8 South Georgia boogie
- 9 With all my might
- 10 Tired of the way you treat me
- 11 Lookin' out my window
- 12 Please open up the door
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