- Big Walter HORTON Harmonica, Voix
- Carey BELL Harmonica, Guitare basse
- Eddie TAYLOR Guitare
- Joe HARPER Guitare basse
- Frank SWAN Drums
- 1 Have a good time
- 2 Christine
- 3 Lovin' my baby
- 4 Little boy blue
- 5 Can't hold out much longer
- 6 Under the sun (instrumental)
- 7 Tell me baby
- 8 Have mercy (instrumental)
- 9 That ain't it
- 10 Temptation blues (instrumental)
- 11 Trouble in mind
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