L'édition GNP Crescendo Records a 5 titres en plus.
- Frank MORGAN Saxophone alto
- Conte CANDOLI Trompette
- Wild Bill DAVIS Orgue
- Bobby RODRIGUEZ Contrebasse
- José MANGUAL Bongos
- Ralph MIRANDA Congas
- Ubaldo NIETO Timbales
- Frank MORGAN Saxophone alto
- Conte CANDOLI Trompette
- Wardell GRAY Saxophone ténor
- Carl PERKINS Piano
- Howard ROBERTS Guitare
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Lawrence MARABLE Drums
- 1 Bernie's tune
- 2 My old flame
- 3 I'll remember April
- 4 Neil's blues
- 5 The champ
- 6 Chooch
- 7 The nearness of you
- 8 Whippet
- 9 Milt's tune
- 10 Get happy
- 11 Crescendo Blues
- 12 Huh!
- 13 Autumn leaves
- 14 Well, you needn't
- 15 B. T.
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