- Milt JACKSON Vibraphone
- J.J. JOHNSON Trombone
- Henri RENAUD Piano
- Al COHN Saxophone ténor
- Percy HEATH Contrebasse
- Charlie SMITH Drums
- Milt JACKSON Piano, Voix
- J.J. JOHNSON
- Percy HEATH
- Charlie SMITH
- Milt JACKSON Piano
- Percy HEATH
- Charlie SMITH
- 1 I'll remember april
- 2 Jay Jay's blues
- 3 Jerry old man
- 4 There's no you
- 5 Out of nowhere
- 6 Indiana
- 7 The more I see you
- 8 Lullaby of the leaves
- 9 If I had you
- 10 If I had you
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