Dist.Fresh Sound Records.
- Peggy CONNELLY Voix
- Russ GARCIA Leader (jazz), Arrangeur
- Pete CANDOLI Trompette
- Stu WILLIAMSON Trompette
- Russ CHEEVER Saxophone soprano
- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Bill HOLMAN Saxophone ténor
- Jimmy GIUFFRE Saxophone baryton
- Al HENDRICKSON Guitare
- Max BENNETT Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- 1 That old black magic
- 2 Ev'ry time we say goodbye
- 3 Trav'lin' light
- 4 Ev'ry time
- 5 It never entered my mind
- 6 Why shoudn't I
- 7 Gentleman friend
- 8 What is there to say
- 9 He was too good to me
- 10 I got plenty o' nuttin'
- 11 Fools rush in
- 12 Alone together
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