- 1 My black mama, pt 1
- 2 My black mama, pt 2
- 3 Preachin' the blues, pt 1
- 4 Preachin' the blues, pt 2
- 5 Dry spell blues, pt 1
- 6 Dry spell blues, pt 2
- 7 Delta blues
- 8 Wartime blues
- 9 Weary dog blues
- 10 Gone dead on you blues
- 11 One dime blues
- 12 Lemon's cannonball moan
- 13 Eagle eyed mama
- 14 Dynamite blues
- 15 Big night blues
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