- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Alan BROADBENT Piano, Conductor [Coll. Jazz]
- Bob MAIZE Contrebasse
- Roy McCURDY Drums
- TWENTY PIECE STRING ORCHESTRA
- 1 My foolish heart
- 2 Goodbye Mr.Evans
- 3 The shining sea
- 4 Angel eyes
- 5 Heart's desire
- 6 The look of love
- 7 Nancy (with the laughing face)
- 8 Young and foolish
- 9 I concentrate on you
- 10 Tonight I shall sleep with a smile on my face
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