- Annie ROSS Voix
- Pony POINDEXTER Voix, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Carmell JONES Trompette
- Leo WRIGHT Saxophone alto, Flûte
- André CONDOUANT Guitare
- Fritz PAUER Piano
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Joe NAY Drums
- 1 Saturday night fish fry
- 2 All blues
- 3 Home cookin'
- 4 Jumpin' at the woodside
- 5 Moody's mood for love
- 6 Goin' to Chicago
- 7 Twisted
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